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理财顾问

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2022-11-20 更新 被浏览： 次
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张晓华 人事部
最近在线时间：2022-11-20 10:11
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地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼12区21-12-33号 查看上班路线
职位描述
到岗时间：1个月之内 性别要求：不限性别 婚况要求：未婚 岗位职责：
1、通过对高净值客户的综合投资理财需求分析，以帮助客户制订资产配置方案和财富管理计划，并提供投资建议；
2、配合中后台部门对高净值客户组织开展各类投资报告会、理财讲座等；
3、为客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动；
5、上级交办的其他工作事项。
任职资格:
1、具有全日制大专及以上学历，持有基金从业资格证优先；
2.具备较强的金融分析能力，有同行业经验优先；
3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力，具备良好的团队合作意识。
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  • 生产/营运/采购/物流
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海南四源智方私募基金管理有限公司于2022-01-06成立。法人代表董齐德，公司经营范围包括：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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